Beratungskonzept
Finanzexperten an Ihrer Seite
Jeder Mensch hat individuelle Herausforderungen, Ziele und Wünsche. Und genau darum geht es in unserem Beratungskonzept. Im Analysetermin erfolgt die Aufnahme die wichtigsten Daten und aktuellen Herausforderungen. Nach der Auswertung durch unsere Experten findet das Auswertungs- und Umsetzungsgespräch statt. Hier präsentieren wir Ihre persönliche Finanzstrategie unter Berücksichtigung Ihre Ziele und Wünsche. Danach erfolgt die Umsetzung Ihrer individuellen Strategie. Auf Wunsch betreuen wir auch Ihre bestehenden Verträge und prüfen diese in regelmäßigen Abständen durch unseren UPdate-Service. Ob persönlich bei Ihnen oder uns, telefonisch oder online: Wir sind so für Sie da, wie es Ihnen am besten passt.
- Aufnahme der Finanzanalyse
- Auswertung der Daten durch ein neutrales Rechenzentrum
- Erstellung eines Finanzgutachtens
- Auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Finanzberatung
- Einrichten und Aktualisieren des Mandantenordners auf Wunsch
- Mit der Servicekarte rund um die Uhr erreichbar
- Wiedervorlage durch das Vertragsmanagement
- Aktualisierung der Daten in regelmäßigem Turnus
Kapitelübersicht
Aufnahme der Finanzanalyse
Eine umfassende Erhebung Ihrer Daten ist die Grundlage für eine professionelle Finanzberatung.
Wir nehmen alle Daten auf die nötig sind, wie z. B. Ihre persönlichen Daten, aktuelle Herausforderungen, Ziele und Wünsche, und bestehende Finanz- und Versicherungsverträge.
Auswertung der Daten durch ein neutrales Rechenzentrum
Durch unser eigenes IT-System werten unsere Experten all Ihre Angaben aus. Dies geschieht selbstverständlich unter Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
Erstellung eines Finanzgutachtens
Ihr Finanzgutachten dokumentiert Ihre Daten und ist die Basis für Ihre persönliche Beratung.
Auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Finanzberatung
In Ihrem Gutachten sind all Ihre Finanzdaten übersichtlich strukturiert und dokumentiert. Wir besprechen dann gemeinsam mit Ihnen die nächsten notwendigen Schritte.
Einrichten und Aktualisieren des Mandantenordners auf Wunsch
Im Mandantenordner sind all Ihre Finanzunterlagen griffbereit sortiert. Der besondere Clou: Wir stellen alles Notwendige zusammen, sortieren und aktualisieren alle Unterlagen, so dass Sie für den Ordner nur noch einen geeigneten Platz finden müssen.
Mit der Servicekarte rund um die Uhr erreichbar
Durch unsere Service-Hotline sind wir rund um die Uhr für Sie erreichbar, ob Fragen zu Ihren Verträgen, Notfällen oder im Schadenfall wird Ihnen geholfen.