Beratungskonzept

Finanzexperten an Ihrer Seite

Jeder Mensch hat individuelle Herausforderungen, Ziele und Wünsche. Und genau darum geht es in unserem Beratungskonzept. Im Analysetermin erfolgt die Aufnahme die wichtigsten Daten und aktuellen Herausforderungen. Nach der Auswertung durch unsere Experten findet das Auswertungs- und Umsetzungsgespräch statt. Hier präsentieren wir Ihre persönliche Finanzstrategie unter Berücksichtigung Ihre Ziele und Wünsche. Danach erfolgt die Umsetzung Ihrer individuellen Strategie. Auf Wunsch betreuen wir auch Ihre bestehenden Verträge und prüfen diese in regelmäßigen Abständen durch unseren UPdate-Service. Ob persönlich bei Ihnen oder uns, telefonisch oder online: Wir sind so für Sie da, wie es Ihnen am besten passt.

 

nach obenAufnahme der Finanzanalyse

Eine umfassende Erhebung Ihrer Daten ist die Grundlage für eine professionelle Finanzberatung.

Wir nehmen alle Daten auf die nötig sind, wie z. B. Ihre persönlichen Daten, aktuelle Herausforderungen, Ziele und Wünsche, und bestehende Finanz- und Versicherungsverträge.

 

nach obenAuswertung der Daten durch ein neutrales Rechenzentrum

Durch unser eigenes IT-System werten unsere Experten all Ihre Angaben aus. Dies geschieht selbstverständlich unter Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

 

nach obenErstellung eines Finanzgutachtens

Ihr Finanzgutachten dokumentiert Ihre Daten und ist die Basis für Ihre persönliche Beratung.


 

nach obenAuf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Finanzberatung

In Ihrem Gutachten sind all Ihre Finanzdaten übersichtlich strukturiert und dokumentiert. Wir besprechen dann gemeinsam mit Ihnen die nächsten notwendigen Schritte.

 

nach obenEinrichten und Aktualisieren des Mandantenordners auf Wunsch

Im Mandantenordner sind all Ihre Finanzunterlagen griffbereit sortiert. Der besondere Clou: Wir stellen alles Notwendige zusammen, sortieren und aktualisieren alle Unterlagen, so dass Sie für den Ordner nur noch einen geeigneten Platz finden müssen.

 

nach obenMit der Servicekarte rund um die Uhr erreichbar

Durch unsere Service-Hotline sind wir rund um die Uhr für Sie erreichbar, ob Fragen zu Ihren Verträgen, Notfällen oder im Schadenfall wird Ihnen geholfen.



 

nach obenWiedervorlage durch das Vertragsmanagement

Unser computerbasiertes Vertragsmanagement hilft Ihnen, an alle wichtigen Termine zu denken. Die relevanten Daten werden im Rahmen der Finanzberatung erfasst, und Sie werden persönlich an wichtige Fristen erinnert.


 

nach obenAktualisierung der Daten in regelmäßigem Turnus

In regelmäßigen Abständen erfahren Sie von unseren Finanzprofis, ob wir noch noch mehr für Sie erreichen können um Ihre Ziele und Wünsche zu erreichen.