Beratungskonzept
Finanzprofis an Ihrer Seite
Ich arbeitet für Sie wie eine Unternehmensberatung:
Eine Ist-Analyse, die Ihre Wünsche und Ziele berücksichtigt, wird erstellt. Hierfür werden alle wichtigen Haushaltsdaten erhoben und in einem dreiteiligen Gutachten ausgewertet. Diese Auswertung ist Grundlage für Ihr individuelles Finanzkonzept, das auf Ihre persönliche Situation abgestimmt ist.
Die Umsetzung dieses Konzepts erfolgt im Rahmen der Beratung gemeinsam.
In regelmäßigen Abständen wird Ihr Vertragsbestand überprüft. Sie werden an wichtige Stichtage erinnert und können sich jederzeit an mich wenden.
Unser Finanzgutachten der finanzprofi AG (Video) Zum Starten bitte klicken Sie hier!
- Aufnahme der Finanzanalyse
- Auswertung der Daten durch ein neutrales Rechenzentrum
- Erstellung eines dreiteiligen Finanzgutachtens
- Auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Finanzberatung
- Einrichten und Aktualisieren des Mandantenordners
- Mit der Servicekarte rund um die Uhr erreichbar
- Wiedervorlage durch das Vertragsmanagement
- Aktualisierung der Daten in regelmäßigem Turnus
Kapitelübersicht
Aufnahme der Finanzanalyse
Eine umfassende Erhebung Ihrer Daten ist die Grundlage für eine professionelle Finanzberatung.
Wir nehmen alle Daten auf die nötig sind, wie z. B. Ihre persönlichen Daten, Einnahmen und Ausgaben, bestehende Finanz- und Versicherungsverträge.
Auswertung der Daten durch ein neutrales Rechenzentrum
Im unabhängigen Rechenzentrum werten unsere Experten mit Hilfe von Finanzsoftware all Ihre Angaben aus. Dies geschieht selbstverständlich unter Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
Erstellung eines dreiteiligen Finanzgutachtens
Ihr dreiteiliges Finanzgutachten dokumentiert Ihre Daten und ist die Basis für Ihre persönliche Beratung. Die drei Teile des Gutachtens sind auf unterschiedliche Sicherungskonzepte Ihrer Vorsorge- und Vermögensstrategie ausgelegt.
Auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Finanzberatung
In Ihrem Gutachten sind all Ihre Finanzdaten übersichtlich strukturiert und dokumentiert. Wir besprechen dann gemeinsam mit Ihnen die nächsten notwendigen Schritte.
Einrichten und Aktualisieren des Mandantenordners
Im Mandantenordner sind all Ihre Finanzunterlagen griffbereit sortiert. Der besondere Clou: Wir stellen alles Notwendige zusammen, sortieren und aktualisieren alle Unterlagen, so dass Sie für den Ordner nur noch einen geeigneten Platz finden müssen.
Mit der Servicekarte rund um die Uhr erreichbar
Auf Ihrer persönlichen Servicekarte sind alle wichtigen Daten vermerkt, so können Sie uns immer gut erreichen: bei Rückfragen, in Notfällen oder um einen Termin zu vereinbaren. Unser Team erreichen Sie 365 Tage rund um die Uhr. Selbstverständlich wird Ihnen auch Ihr Finanzberater bestmöglich persönlich jederzeit zur Seite stehen.