Finanzprofis an Ihrer Seite

Ich arbeitet für Sie wie eine Unternehmensberatung:

Eine Ist-Analyse, die Ihre Wünsche und Ziele berücksichtigt, wird erstellt. Hierfür werden alle wichtigen Haushaltsdaten erhoben und in einem dreiteiligen Gutachten ausgewertet. Diese Auswertung ist Grundlage für Ihr individuelles Finanzkonzept, das auf Ihre persönliche Situation abgestimmt ist.

Die Umsetzung dieses Konzepts erfolgt im Rahmen der Beratung gemeinsam.

In regelmäßigen Abständen wird Ihr Vertragsbestand überprüft. Sie werden an wichtige Stichtage erinnert und können sich jederzeit an mich wenden.

Unser Finanzgutachten der finanzprofi AG (Video) Zum Starten bitte klicken Sie hier!



 

nach obenAufnahme der Finanzanalyse

Eine umfassende Erhebung Ihrer Daten ist die Grundlage für eine professionelle Finanzberatung.

Wir nehmen alle Daten auf die nötig sind, wie z. B. Ihre persönlichen Daten, Einnahmen und Ausgaben, bestehende Finanz- und Versicherungsverträge.

 

nach obenAuswertung der Daten durch ein neutrales Rechenzentrum

Im unabhängigen Rechenzentrum werten unsere Experten mit Hilfe von Finanzsoftware all Ihre Angaben aus. Dies geschieht selbstverständlich unter Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

 

nach obenErstellung eines dreiteiligen Finanzgutachtens

Ihr dreiteiliges Finanzgutachten dokumentiert Ihre Daten und ist die Basis für Ihre persönliche Beratung. Die drei Teile des Gutachtens sind auf unterschiedliche Sicherungskonzepte Ihrer Vorsorge- und Vermögensstrategie ausgelegt.


 

nach obenAuf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Finanzberatung

In Ihrem Gutachten sind all Ihre Finanzdaten übersichtlich strukturiert und dokumentiert. Wir besprechen dann gemeinsam mit Ihnen die nächsten notwendigen Schritte.

 

nach obenEinrichten und Aktualisieren des Mandantenordners

Im Mandantenordner sind all Ihre Finanzunterlagen griffbereit sortiert. Der besondere Clou: Wir stellen alles Notwendige zusammen, sortieren und aktualisieren alle Unterlagen, so dass Sie für den Ordner nur noch einen geeigneten Platz finden müssen.

 

nach obenMit der Servicekarte rund um die Uhr erreichbar

Auf Ihrer persönlichen Servicekarte sind alle wichtigen Daten vermerkt, so können Sie uns immer gut erreichen: bei Rückfragen, in Notfällen oder um einen Termin zu vereinbaren. Unser Team erreichen Sie 365 Tage rund um die Uhr. Selbstverständlich wird Ihnen auch Ihr Finanzberater bestmöglich persönlich jederzeit zur Seite stehen.


 

nach obenWiedervorlage durch das Vertragsmanagement

Unser computerbasiertes Vertragsmanagement hilft Ihnen, an alle wichtigen Termine zu denken. Die relevanten Daten werden im Rahmen der Finanzberatung erfasst, und Sie werden persönlich an wichtige Fristen erinnert.


 

nach obenAktualisierung der Daten in regelmäßigem Turnus

Der Finanzberater behält alle Änderungen im Blick: In regelmäßigen Abständen erfahren Sie von unseren Finanzprofis, ob sich etwas verändert hat. Gemeinsam mit Ihnen aktualisiert er Ihre Daten, und Sie erhalten ein neues Servicesiegel.